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深度考察:沙特汽車及汽配市場

2025-01-23
新聞來源: 全聯(lián)汽車摩托車配件用品業(yè)商會(huì)
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新興汽配市場關(guān)注——

高速增長的沙特汽車、汽配市場

近年來,沙特政府推動(dòng)了一系列改革措施,包括放開女性駕車限制、吸引外資及外來務(wù)工人員等,這些變化直接推動(dòng)了汽車及汽配領(lǐng)域的快速增長,沙特汽車和汽車配件市場正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。


沙特汽車市場概況

?除達(dá)曼到首都利雅得的鐵路線外,陸地運(yùn)輸主要依靠公路。龐大的公路網(wǎng)絡(luò)連接全國大大小小的城鎮(zhèn)。


?沙特市場幾乎涵蓋了世界所有品牌的汽車。沙特各城市間尤其通往麥加和麥地那兩座圣城有大型豪華的公交車,汽車出租公司也有大型轎車出租。


?沙特本國沒有汽車工業(yè),國內(nèi)所需汽車全部依賴進(jìn)口。沙特汽車市場占中東地區(qū)汽車市場份額的50%。


沙特是海灣地區(qū)最大的汽車市場,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),沙特目前汽車保有量約為2000萬,沙特境內(nèi)人口約為3400萬人,人均保有量居世界前列。其中乘用車占據(jù)主導(dǎo)地位,占比高達(dá)90%。得益于沙特近幾年的開放政策,汽車銷量增速由3%上升到了9%。


2023年沙特汽車市場銷量超過72.9萬輛,較去年增長16.9%。據(jù)QYResearch一項(xiàng)調(diào)研報(bào)告,預(yù)計(jì)2029年沙特商用車和乘用車市場規(guī)模將達(dá)到376.4億美元,未來幾年復(fù)合年均增長率(CAGR)為12.2%。


世界各大汽車廠家普遍看好這一市場,中國汽車企業(yè)也不例外。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),中國汽車企業(yè)中,長城、奇瑞、東風(fēng)汽車集團(tuán)所屬三家汽車公司、金龍客車、金龍旅行車、北方奔馳、金杯、北汽福田、中國重汽集團(tuán)、宇通、常林重型機(jī)械、一汽集團(tuán)、哈飛、眾泰、上汽五菱等17家汽車公司已經(jīng)進(jìn)入沙特市場,還有一些汽車企業(yè)正積極聯(lián)系,準(zhǔn)備進(jìn)軍沙特市場。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2006年中國汽車在沙銷售總量約為6000臺(tái),其中3000多臺(tái)經(jīng)由沙特銷往伊拉克;銷售情況比較好的企業(yè)有長城、奇瑞、金龍客車以及福田等。

注:數(shù)據(jù)來源statista,單位為美元



01

市場格局

中國品牌正逐漸崛起,名爵、長安、吉利、哈弗、長城等快速增長,展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場競爭力。


注:資料來源SAUDI Industrial Center



02

市場環(huán)境與消費(fèi)特點(diǎn)



03

沙特汽車市場與其它國家不同的特點(diǎn)

隨著國際市場原油價(jià)格的不斷攀升,沙特經(jīng)濟(jì)增長迅速,國民收入大幅度提高,購買力增強(qiáng),消費(fèi)向高檔化發(fā)展,而且沙特汽車進(jìn)口關(guān)稅只有5%,當(dāng)?shù)卦鲋刀愂?5%,汽油價(jià)格每公升0.95利亞爾(約合0.253美元)。無養(yǎng)路費(fèi),無收費(fèi)站,無停車費(fèi),是世界上養(yǎng)車成本最低的國家之一。優(yōu)越的自然條件和優(yōu)惠的政策,促進(jìn)了沙汽車市場的發(fā)展。中國出口到沙特的新車的售價(jià)大約比國內(nèi)貴30%-50%。


原油價(jià)格的上漲,導(dǎo)致世界各國成品油價(jià)格的居高不下。與此相反,沙特的汽油價(jià)格不升反降,目前汽油價(jià)格僅相當(dāng)于人民幣1.3元/升。因此,在沙特開車不在乎油耗,這就使得對(duì)大排量的汽車更有市場。


沙特家庭人口較多,微型汽車不適合沙特家庭,而家庭又是消費(fèi)的主體,因此微型車不太適合沙特市場。


鑒于以上特點(diǎn),建議中國汽車企業(yè)按照沙特市場特殊的需求,投放有針對(duì)性的產(chǎn)品,只有適銷對(duì)路,才能進(jìn)入市場,不斷壯大。















沙特汽配市場

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,沙特阿拉伯2012年至2024年“機(jī)動(dòng)車和摩托車批發(fā)和零售貿(mào)易及維修”行業(yè)的收入整體呈增長趨勢,預(yù)計(jì)到2024年,沙特阿拉伯機(jī)動(dòng)車和摩托車批發(fā)和零售貿(mào)易及維修的收入將達(dá)到約387億美元,市場潛力巨大。



01

市場概況和特點(diǎn)

自2021年以來,沙特汽車售后市場的復(fù)合增長率為6.43%,預(yù)計(jì)到2027年將突破94億美元,中國汽車配件,汽車用品,改裝車燈,車載工具箱,千斤頂?shù)绕漕惍a(chǎn)品非常受沙特當(dāng)?shù)乜蛻魵g迎,需求量較大。


作為海灣國家最大的汽車市場,在沙特,一個(gè)家庭通常有三四輛車,過去中國車主要當(dāng)作家庭第二輛車和購物用車。在2018年6月允許女性駕駛汽車后,直接影響了汽車用品的需求和市場結(jié)構(gòu),對(duì)于女性和中低收入群體的促銷等細(xì)分市場的拓展,被視為中國車在當(dāng)?shù)劁N量增長的主要原因之一。


世界著名越野耐力賽事-達(dá)喀爾拉力賽,來到沙特后,賽事自身的變化革新,也推動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展,例如開放允許純電動(dòng)新能源賽車等進(jìn)入。


海灣國家特有的高溫氣候、嚴(yán)峻的沙漠地理環(huán)境和道路條件,所以當(dāng)?shù)貙?duì)輪胎、電池、冷卻液、剎車片、空調(diào)、齒輪等汽配用件的需求也十分巨大;在購買汽車時(shí),快速制冷功能,不得不成為當(dāng)?shù)刭徿囀滓紤]的因素之一。


海灣國家對(duì)進(jìn)入當(dāng)?shù)氐钠嚺浼贫ㄓ袊?yán)苛的標(biāo)準(zhǔn),例如在車輛散熱器、濾清器、蓄電池、懸架、輪胎等方面的標(biāo)準(zhǔn)要求較嚴(yán),以保證車輛能夠在高溫、風(fēng)沙、路況差、潮濕等惡劣條件下長期運(yùn)行;出口汽車配件(包括二手汽配)在進(jìn)入到海灣國家進(jìn)行電商售賣時(shí),需要注意海灣國家相關(guān)的技術(shù)法規(guī)認(rèn)證以及當(dāng)?shù)睾jP(guān)進(jìn)口要求。



02

為什么市場需求量大

首先,龐大的汽車保有量是沙特汽配發(fā)展堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),沙特目前汽車保有量約為2000萬,人均保有量居世界前列,這一龐大的汽車基數(shù)直接催生了巨大的汽車配件需求。


其次,當(dāng)?shù)亟煌ǚ绞脚c生活模式進(jìn)一步激發(fā)了汽配市場需求。在沙特,幾乎沒有公共交通,私家車成為民眾出行的絕對(duì)主力,加之當(dāng)?shù)鼐用窀咚傩旭偟某B(tài),汽車磨損與故障率相應(yīng)提升,維修需求頻繁,從而促進(jìn)了汽車配件更換市場的發(fā)展。


最后,沙特放開女性駕車限制、吸引外來務(wù)工人員等政策不僅拓寬了駕駛?cè)丝诨鶖?shù),還帶來了更多元的用車需求,進(jìn)一步為沙特汽配市場帶來新的增長點(diǎn)。


沙特汽車及汽配市場正處于一個(gè)充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的快速發(fā)展期,整體需求量大且更換頻繁,易更換的配件市場活躍度更高。隨著市場體系的日益完善與消費(fèi)者偏好的多元化發(fā)展,各大品牌、各類型配件商紛紛涌入這片熱土,展示其獨(dú)特魅力與核心競爭力,引領(lǐng)行業(yè)潮流,共同推動(dòng)沙特汽配市場的發(fā)展。



03

當(dāng)?shù)厥袌鲞m用產(chǎn)品參考

?性能提升配件:如空氣過濾器、油濾器、火花塞、性能排氣系統(tǒng)等

?輪胎和輪轂

?懸掛和剎車系統(tǒng)配件:包括減震器、剎車盤、剎車片等

?新能源汽車配件:電動(dòng)車充電器、電池配件、電動(dòng)馬達(dá)等

?汽車安全配件:包括兒童安全座椅、安全帶、防盜設(shè)備、防撞條等

?汽車清潔用品:洗車設(shè)備、洗車液、車蠟、清潔工具套裝、內(nèi)飾清潔劑等

?汽車裝飾用品:座椅套、方向盤套、腳墊、頭枕等

?汽車維修工具:車載工具箱、輪胎壓力計(jì)、扳手套裝等

?汽車收納用品:車載收納箱、收納盒、座椅收納袋等

?汽車美化用品:車載香薰、車載加濕器、車載空氣凈化器、車內(nèi)照明和裝飾件

?汽車電子產(chǎn)品:行車記錄儀、車載顯示器、車載充電器、車載氛圍燈、導(dǎo)航系統(tǒng)、藍(lán)牙設(shè)備等

?汽車電器:車載冰箱、車載吸塵器、車載按摩儀、車載風(fēng)扇、車載空調(diào)等













以上信息來自中華人民共和國駐沙特阿拉伯王國大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處。

全國工商聯(lián)汽車摩托車配件用品業(yè)商會(huì)海外投資與貿(mào)易分會(huì)已經(jīng)與沙特建立商務(wù)對(duì)接,2025年4月沙特利雅得國際汽車零部件及售后服務(wù)展覽會(huì)期間,分會(huì)將組團(tuán)赴沙特深度考察及對(duì)接汽車汽配產(chǎn)業(yè),敬請(qǐng)關(guān)注

行程亮點(diǎn):

1. 政府機(jī)構(gòu)高端對(duì)接

沙特工業(yè)與礦業(yè)部參訪:與官方權(quán)威人士會(huì)面,精準(zhǔn)把握產(chǎn)業(yè)動(dòng)向。

政策解讀沙龍:專業(yè)律師解讀法規(guī),助力投資決策。

2. 企業(yè)決策層專屬

名企深度參訪:國軒高科、奇瑞汽車、Lucid等企業(yè)參觀交流,獲取行業(yè)前沿信息。

多元商業(yè)集團(tuán)探秘:Abdul Latif Jameel、壹路集團(tuán)、傳奇汽車等,拓展商業(yè)視野。

3. 產(chǎn)業(yè)鏈互動(dòng)交流

上下游企業(yè)對(duì)接:與汽車及行業(yè)上下游企業(yè)高管負(fù)責(zé)人互動(dòng),交流經(jīng)驗(yàn)。

展會(huì)平臺(tái)拓展人脈:參與國際汽車零配件展會(huì),結(jié)識(shí)行業(yè)精英。

4. 市場終端深度洞察

二手車市場調(diào)研:深入了解當(dāng)?shù)厥袌鲂枨笈c趨勢。

客戶需求探索:直面終端客戶,挖掘潛在商機(jī)。

參團(tuán)名額有限,感興趣者可向秘書處鄭友俊報(bào)名及索要行程表。

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